市场研究2024年东莞房地产市场分析博鱼boyu体育官方平台

  2024年,我市地区生产总值12282.15亿元博鱼boyu体育官方平台,按不变价格计算,同比增长4.6%。其中,第一产业增加值38.54亿元,同比增长0.5%;第二产业增加值6800.80亿元,同比增长6.6%;第三产业增加值5442.81亿元,同比增长2.1%。2024年,东莞全力稳住经济基本盘,东莞坚定不移地贯彻稳中求进的工作总基调,围绕 “科技创新 + 先进制造”,积极推动一系列增量政策落地生效,经济发展呈现出良好态势,高质量发展稳步推进博鱼boyu体育官方平台。

  总的来看,2024年东莞经济运行总体平稳、稳中有进,高质量发展迈出扎实步伐。但也要看到,当前外部环境更趋复杂严峻,经济运行仍面临不少困难和挑战。下阶段,东莞要坚持稳中求进工作总基调,扎实推动高质量发展,进一步全面深化改革,扩大高水平对外开放,建设现代化产业体系,推动经济持续回升向好。

  2024年5月17日,中国人民银行发布关于下调个人住房公积金贷款利率的通知,宣布下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。自2024年5月18日起,5年以下(含5年)和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%,5年以下(含5年)和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。

  2024年5月24日,东莞市住房和城乡建设局、东莞市自然资源局、东莞市住房公积金管理中心、中国人民银行东莞市分行、国家金融监督管理总局东莞监管分局联合发布《关于进一步优化房地产相关政策的通知》(下称《通知》),该《通知》放宽住房公积金个人住房贷款政策:(1)月还款额占家庭收入的比例上限调整为60%。(2)最高贷款额度首套为120万元、二套为80万元。(3)异地贷款不再设置户籍限制,最低首付款比例与本地贷款一致。

  《通知》加大金融支持房地产市场力度:调整我市商业性个人住房贷款最低首付款比例及利率,对于贷款购买商品住房的居民家庭,首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例不低于15%,二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例不低于25%,取消我市首套、二套住房商业性个人住房贷款利率下限,更好支持刚性和改善性住房需求。2024年9月30日起,对于贷款购买住房的居民家庭,我市商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房,最低首付款比例统一为15%。

  东莞市住房和城乡建设局2024年9月30日发布的《关于调整我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,东莞取消商品住房(含新建商品住房和二手住房)转让限制年限规定(有限制产权转让的除外),商品住房取得不动产权登记证书后,可上市交易。

  2024年5月24日,《通知》明确优化商品住房价格备案,房地产企业可根据市场供需变化以及项目实际情况,分批次申请办理新建商品住房预售许可或现售备案,并自行申报销售价格。

  2023年11月1日,(1)个人转让二手住宅的个人所得税核定征收率调整为1%,个人转让二手非住宅的个人所得税核定征收率调整为1.5%。对拍卖等特殊情形转让的,按相关税收政策规定执行。(2)个人转让二手非住宅的土地增值税核定征收率调整为5%。

  2024年12月1日发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》,将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米。

  2024年5月24日,东莞市住建局等五部门联合印发《关于进一步优化房地产相关政策的通知》,从优化土地供应管理、提高住宅建设品质、优化销售管理、强化金融支持、减轻企业负担、降低购房成本、营造良好市场环境、完善住房供应体系等维度,提出了八方面优化措施。

  小结:2024年东莞房地产政策延续去年宽松主基调,围绕“优政策、提信心、激活力”为方向,政策频出。在政策的刺激下,第四季度新房市场迎来成交高峰,政策对稳定市场预期和促进市场交易起到了积极作用,但市场整体仍面临一定的去库存压力,购房需求尚未完全释放,市场的持续稳定发展仍需进一步观察和政策的持续支持。

  从供应来看,2024年全年,东莞土地市场供应143宗,较2023年减少4宗,占地面积达506.70万平方米,环比下降4.92%。2024年土地供应面积延续近七年低位水平,远不及19、20年火热。从用途分类来看,其中3宗城镇住宅用地,占地面积32.36万平方米;127宗传统工业仓储用地,占地面积436.52万平方米;6宗新型产业用地、科研用地,占地面积23.76万平方米;2宗商业金融用地,占地面积2.89万平方米;5宗其他公共管理类用地,占地面积11.16万平方米;供应结构仍以工矿仓储用地占主力地位。

  2024年,东莞土地成交140宗,较2023年减少3宗;土地市场年度成交量为494.49万平方米,同比上涨0.81%。2024年度除1宗工业用地和2宗城镇住宅土地提前终止,其余均已成交。从土地成交面积来看,其中122宗传统工业仓储用地占主导,合计占地面积418.87万平方米,占总成交量的85%,土地地面地价集中在1000-1900元/㎡区间,揽金49.19亿元;其次3宗城镇住宅用地累计成合计占地面积32.36万平方米,占总成交量的7%,土地整体楼面地价约5300-6300元/㎡(三宗商住地均为人才房用地及安置房用地),揽金28.76亿元;5宗新型工业用地,占地面积22.64万平方米,占总成交量的5%,土地楼面地价区间400-1000元/㎡;1宗商业金融用地,占地面积0.89万平方米,占总成交量的0.18%,土地整体楼面地价约6400元/㎡(未剔除配建面积),揽金1.15亿元;2024年全年土拍总成交金额约89.29亿元,金额较去年下浮34.05%。

  2024年整体市场持续冷淡,房企拿地更趋谨慎。政府虽从土地端持续放松政策,如减少配建要求、允许新出让住宅用地分期付款利息按LPR执行、调整开竣工违约责任核算标准等,但对2024年市场的影响总体有限。2024年东莞商住地成交数量极少,挂牌5宗涉宅地块,其中2宗普通商品住宅用地终止出让,仅2宗人才房用地、1宗安置房用地顺利成交,收金约28.76亿元,创下近十年来新低。严格意义上相当于2024年东莞商住地无成交,土地市场整体持续冷淡,市场基本处于低温状态,市场活跃度极低,土地供应和成交规模大幅缩水,处于低谷调整期。

  东莞市2024年商品房新增63996套,同比下降13.53%,新增供应面积391.55万平方米,同比下降13.28%。其中住宅新增22690套,同比下降25.39%,新增住宅面积248.38万平方米,同比下降30.12%。对比去年,东莞住宅供应大幅下降。从各月供应情况来看,1-2月,因春节假期及前期市场消化等因素,处于上半年供应低位;3-4月供应平稳增长,房企按计划推量,保持一定节奏;5-6月,供应略有波动但整体平稳。下半年,7-8月受高温及传统淡季影响,供应相对较少,9月受政策利好及市场预期改善推动,房企加大推量,形成下半年小高峰,10-12月供应逐渐回落,但仍高于上半年平均水平。从区片分布来看,主城区和滨海湾新区因基础设施建设及规划利好,品质项目供应增加,受到市场关注,而周边一些区域受市场竞争及购买力分散影响,项目以调整策略、优化产品结构为主,推新速度相对较慢,整体市场呈现分化态势。

  2024年东莞商品房成交50776套,成交面积405.78万平方米,同比上涨8.19%。其中住宅成交25770套,同比上涨3.46%,住宅成交面积291.74万平方米,同比下降2.57%,2024年全年住宅网签均价约25703元/㎡(含别墅),同比下降18%。2024年东莞住宅商品房市场成交量呈现出阶段性变化态势。上半年,得益于部分区域如东城和塘厦等热门板块的新盘集中入市,带动新增供应有所增长,不过部分区域因库存压力仍聚焦于去库存,推新节奏较为缓慢。成交方面,一季度在多项利好政策协同发力以及刚需与改善需求前期积压的双重作用下,市场成交显著回升,呈现出快速增长的良好态势。二季度,尽管经济增长保持一定韧性,但市场活跃度环比出现下滑,主要由于前期积压需求释放殆尽,加上新增购房需求动力不足,市场活跃度有所降温,不过整体仍维持在相对稳定的水平。下半年,随着一系列稳楼市政策持续落地,尤其是房贷利率下调等政策的刺激,市场在8-10月迎来成交小高峰,10月达到全年最高成交量,其他月份市场表现相对平淡,整体成交活跃度有所波动。价格方面,一些非核心区域,由于市场竞争加剧,部分楼盘为加速去化,采取了一定程度的优惠策略,使得区域内房价向下波动。宏观经济环境的不确定性以及购房者对未来预期的谨慎态度,仍对市场的进一步上扬形成一定制约。市场供需关系上,整体仍处于供略大于求的状态,但供求结构在不同区域有所差异,核心地段需求相对旺盛,而偏远区域去库存压力依然较大。

  2024年各镇街新建商品住宅成交总量、总面积及全年成交均价统计如下表所示:

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  2024年新建商品住宅成交面积位于前五的镇街为松山湖、塘厦镇、南城街道、东城街道、黄江镇。其中松山湖以99.5万㎡的成交面积稳居首位,塘厦镇以17.81万㎡位列第二,南城街道成交面积为14.17万㎡位居第三。区域分化态势依旧显著,前5镇街占市场份额约54%。东莞市新建商品住宅松山湖片区(121.12万㎡)、城区片区(50.22万㎡)、东部产业园片区(41.92万㎡)依然是成交的主要区域。受宏观经济环境持续影响,市场投资信心恢复缓慢,同时二手房市场活跃度虽有所提升,但价格竞争激烈,一定程度上抑制了新房成交量的大幅增长。从区域来看,核心地区凭借优质的资源和高端的配套,豪宅项目依然受到市场青睐,成交价格坚挺且去化速度相对较快;而非热点片区由于配套设施不完善、产业支撑不足等原因,去货难度较大,开盘及加推的去化率普遍偏低,与核心区域的差距进一步拉大。2024年新建商品住宅成交均价大于2.5万元/平方米的镇街达6个,其中住宅年成交均价突破4万元/平方米的镇街有4个,分别为南城街道、东城街道、松山湖、中堂镇。核心优质项目凭借其品牌、品质和地段优势,价格持续走高且销售情况良好,而非核心项目则面临较大的销售压力,价格波动较大,市场分化加剧的趋势愈发明显。整体楼市处于相对平稳的状态,市场观望情绪依然存在。

  2024年东莞住宅供应量(248.38万平方米)略低于需求量(291.74万平方米),住宅供求比为0.84,整体呈现供略大于求态势。截止至2024年12月31日,东莞住宅存量面积约477.92万平方米,同比去年下降0.06%,各片区住宅存量及消化周期整体处于上行趋势,以近十二月的消化速度计算,目前存量的消化周期拉长至为21.49个月,库存去化压力大。

  2024年东莞二手房签约面积为298.52万㎡,与2023年的334.09万㎡相比下降10.65%。2024年东莞二手房签约套数为27246套,与2023年的29735套相比下降8.37%。2024年东莞二手房成交均价下降至17363元/平方米,与2023年的21504元/平方米同比降幅19.25%。二手房市场整体量减价跌。

  2024 年东莞市二手住宅市场活跃程度优于一手住宅市场,二手住宅成交占比整个住宅市场超60%以上,成为市场主导力量,但也面临价格下行、区域成交分化等问题。随着市场逐渐挤掉投资泡沫,回归居住属性,未来市场将更加健康、合理。后续市场发展仍将受到政策、经济基本面和市场信心等因素影响,政策的持续优化有望进一步稳定市场,刚需和改善型需求仍将是市场主力。

  2024年二手住宅市场活跃度整体较高,二手住宅成交量均高于一手住宅。2024年二手住宅市场活跃程度优于一手住宅市场,二手住宅成交占比整个住宅市场超60%以上,主要是二手房源供应相对充足、价格等因素更能满足部分购房者需求、新房供应减少等原因。从月度走势来看,自9月份后,在政策

  片区成交套数以城区以893套,9.98㎡居首位,水乡片区二手房成交量最少;镇街南城街道成交面积最多,松山湖成交价最高。

  东莞市2024年一手非住宅新增41,306套,同比下降5.26%,新增非住宅面积143.17万平方米,同比上涨49.04%。

  2024年一手非住宅成交套数25006套,同比上涨5.98%,一手非住宅成交面积约114.04万平方米,同比上涨50.81%;

  2024年二手非住宅成交套数7260套,同比上涨17.04%,二手非住宅成交面积约41.47万平方米,同比上涨4.84%。二手非住宅成交均价下降至13734元/平方米,与2023年的16046元/平方米同比降幅14.41%。受经济下行影响,非住宅市场投资氛围进一步减弱,投资者对非住宅市场的信心受挫,投资意愿降低。

  2024年一手商铺共计供应40.46万㎡,同比上涨46.49%;一手商铺共计成交20.72万㎡,同比降低6.79%,且成交量与供应量之间的差距进一步拉大。现有存量难以消化,电商持续冲击实体商业,实体经营压力剧增,消费者已习惯线上购物,即便有线下消费需求,也多集中于大型综合商业体。在此背景下,整体商铺市场销售环境依旧严峻,去库存压力愈发沉重。2024年实体经济虽有一定复苏迹象,但各行业仍面临成本上升、竞争激烈等问题,商业投资信心恢复缓慢,投资者在选择商铺时更加谨慎。临街及社区人流量大的商铺,因其消费群体相对稳定,仍保持一定的成交活跃度,但整体占比也有所下降。商业中心凭借其品牌集聚效应和丰富的业态,吸引了部分有实力的投资者。东莞各镇街商业发展不均衡的状况依旧突出,经济发达、人口密集的镇街,商业活跃度相对较高,对商铺的需求也更为稳定;而一些偏远或人口流入少的镇街,商业项目空置率较高,商铺去化困难。商业物业类型供需量仍在低位徘徊,整体下行趋势未得到根本性扭转。

  2024年商铺项目网签面积排行中,道滘镇和南城街道、石龙镇镇成交热度最高,本年度商铺成交面积排行首位时代香海彼岸,共成交1.77万平米(97套)。

  2024年写字楼总供应约8.86万㎡,相较于2023年进一步下滑,同比下降55.74%。供应萎缩态势持续,全年仍有9个月出现断供情况,且在供应月份中供应量也较为有限。东莞写字楼租金水平延续下降趋势,且降幅有所扩大。写字楼空置率进一步攀升,已逼近55%。空置率居高不下,主要源于多方面因素。首先,疫情虽已过去,但经济复苏的步伐相对缓慢,许多企业仍在艰难调整,扩张意愿极低。其次,过往大量的写字楼建设使得市场存量长期处于高位,新增供应不断加剧竞争。再者,东莞产业结构正处于转型期,部分传统产业对写字楼的需求有限,而新兴产业尚未完全形成集聚效应,与写字楼的适配度不高。2024年写字楼总成交约26.91万㎡,同比下降19.12%,成交规模持续收缩。在整体经济环境未全面好转、商办物业投资氛围依旧低迷的背景下,写字楼需求难有起色。众多企业为控制运营成本,纷纷选择缩小办公面积或寻求租金更为低廉的办公场所。展望未来,短期内整体市场依旧面临重重困境,难以实现根本性的改善。预计未来租金水平将持续承受下行压力,空置率在一段时间内仍将维持在高位,写字楼市场的复苏之路依然漫长且充满挑战。

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  2024年写字楼市场方面,办公网签面积排行中,南城街道项目成交热度最高,本年度办公成交面积排行首位的是万象府,共计成交0.92万平米(266套)。

  2024年公寓在供需上相比同期,分别下跌42%及26%,如此供需跌幅的另一面,是库存量相比同期的明显增长10%。

  东莞市公寓市场的分化现象依旧显著。寮步镇、麻涌镇凭借较低价格优势,成交量依然可观,在整体市场中占据一定份额。东城街道、南城街道及虎门镇等区域,凭借其核心地段、配套设施以及经济活力等因素,依旧保持较高的市场热度,价格也相对稳定。然而,除上述区域外,其余大部分区域的公寓市场表现较为平淡,无论是销售量还是价格走势都缺乏亮点。公寓去库存压力在2024年依然巨大,消化周期未见明显缩短。这主要是由于前期市场的大量供应,加上整体经济环境对消费者购房意愿的影响,使得公寓的去化速度难以加快。

  2024年公寓市场方面,网签面积排行中首位的是寮步镇的保利金地领峯,共计成交3.24万平米(743套)。

  楼市政策方面,虽多重利好政策频出,试图刺激市场购买力,稳定房价、地价与预期,但受购房需求和市场预期不佳影响,政策时效受限。预计2025年政府将进一步优化调整政策,不仅着眼于刺激需求,供需双向发力,以平衡市场供需关系,稳固市场信心。

  2024年东莞土地市场冷淡。土地市场持续调整,供需大幅萎缩创新低。政府通过放松土地政策释放利润空间,然而受销售市场下行和房企投资信心不足的影响,房企拿地态度谨慎。中央首提通过精准调控土地供应量来调节房地产市场供需平衡,东莞政府合理控增量,若不考虑安置房,2024年东莞成为湾区城市唯一商住地零成交的城市。2025年预计土地供应规模可能继续维持低位,政府可能会出台更具吸引力的土地出让政策,如降低土地出让门槛、提供税收优惠等,来激发房企拿地热情,推动土地市场的活跃。

  2024年商品房市场去化艰难,为近几年最差水平。成交结构变动,豪宅受捧拉高成交均价,洋房则掀起降价潮,房企以价换量。因库存积压和土拍规模下降,2024年新盘入市减少,以去库存为主。城市核心区域成交量相对稳定,外围区域则持续低迷,区域分化态势明显。2025年有望在2024年筑底的基础上,随着政策效果的持续积累以及市场信心的缓慢恢复,市场态势或有所缓和。

  二手房市场挂牌量在2023年大幅增加后,2024年依旧高位运行,价格持续下跌。反映出业主改善需求、投资客离场、市场预期悲观等状况,市场观望情绪浓厚。二手房市场,在政策利好和市场整体环境改善的推动下,2025年交易活跃度可能进一步提升。但由于前期积压的大量房源和市场对价格的重新定位,二手房价格仍将面临一定调整压力,市场全面回暖仍需时间。

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